Что случается, когда перемешиваются две абсолютно разные истории? Правильно. Полный беспредел...
Прошло семь лет. Каллены поняли, что больше задерживаться в Форксе нельзя. Они долго ищут город, где могли бы прижиться... И наконец-то такой нашелся. Фелс-Черч...
Тем временем в город приезжают братья Сальваторе. Стефан хочет ближе узнать Елену, девушку которой спас жизнь. А Деймон хочет открыть гробницу, чтобы вернуть Кэтрин...
И вот обе семьи вампиров встречаются... Абсолютно разные вампиры... И ни одна из семей даже не подозревает кем является другая... Все усложняет факт того, что Эдвард не может слышать мысли братьев Сальваторе и Елены, когда на ней подвеска с вербеной...